アバター: ポストコールのポーラ
コンサルタントのコールノートに最適なアプリは、最も美しいトランスクリプトを持つものではありません。
それは、コールを作業に変えるのを助けるものです。
コンサルタントのコールは通常、ノート以上のものを生み出します。それはフォローアップメール、CRMの更新、タスクリスト、デリバリーチームへの引き継ぎ、決定記録、そして時には後で重要になる請求や範囲の詳細を作成します。
ツールが録音と要約だけを提供する場合、最も難しい部分が残ります：コールが何を変えたのか、そしてその情報がどこに行くべきかを決定することです。
クライアントコールが作業を生み出すとき
コンサルタントのコールをノート、タスク、フォローアップに変える
Superscribe Phoneはクライアントの会話をキャッチし、有用な成果をCRMノート、タスクリスト、フォローアップメール、引き継ぎ、チケット、エージェントのワークフローに移動させるのを助けます。
コンサルタントのコールノートは運用可能である必要があります
通常のノートは何が起こったかを示します。
有用なコンサルタントノートは次に何が起こるかを示します。
その違いは重要です。なぜなら、コンサルタントは文書化のためだけにコールを受けることは稀だからです。コールは通常、デリバリー、営業、オンボーディング、アカウント管理、またはアドバイザリー業務の一部です。
強力なコールノートは次のアクションを明確にするべきです：
- クライアントが求めたこと
- 合意したこと
- 範囲や優先順位が何が変わったか
- 何にフォローアップが必要か
- 次のステップの担当者は誰か
- CRMに何を入れるべきか
- プロジェクトタスクに何をするべきか
- デリバリーチームが必要とするコンテキスト
もしそれらの詳細がトランスクリプトに埋もれているなら、作業は技術的にはキャッチされているが、実際には未完のままです。
なぜ文字起こしだけでは不十分なのか
トランスクリプションは言われたことを思い出すのに役立ちます。
コンサルティング業務はそれ以上のものが必要です。
クライアントコールの後、実際の管理は通常次のようになります：
- 乱雑なノートを読みやすいものに書き直す
- アクションアイテムを抽出する
- CRMを更新する
- クライアントに安全なフォローアップを書く
- チームメイトにブリーフする
- プロジェクトのコンテキストを追加する
- コールが請求可能な作業を生み出したかどうかを確認する
- 外部に共有してはいけないことを決定する
それが通話後の税金です。
通話がいっぱいの日はさらに悪化します。3回目または4回目の会話になると、詳細がぼやけてしまいます。一般的なテーマは覚えていますが、正確な約束、障害、ステークホルダーの名前、または通話を有用にした決定は覚えていません。
コンサルタントの通話ノートアプリは、その再構築作業を減らすべきです。
通話が冷める前に
構造化された通話の出力から始める
Superscribe Phoneは、通話を要約、決定、担当者、次のステップ、フォローアップのドラフトに変えるのを助けます。コンテキストがまだ信頼できるほど新鮮なうちに。
コンサルタントの通話ノートアプリで探すべきこと
録音品質や要約の長さだけで選ばないでください。
出力が実際にアカウントを前進させることができるかどうかで選んでください。
1. 構造化された要約
良い要約は、信号と会話の無駄を分けるべきです。
通話の短いアカウント準備版が欲しいのであって、洗練されたエッセイではありません。それは何が変わったのか、今何が重要なのか、次のやり取りの前に誰かが知っておくべきことを言うべきです。
2. 決定と次のステップ
コンサルタントは、決定が曖昧に記憶されると時間を失います。
ノートは、議論とコミットメントを分けるべきです：
- 決定済み
- 次のステップ
- 担当者
- 締切またはトリガー
- 未解決の質問
コンテキストなしのタスクは、後で別の推測ゲームになります。
3. クライアント安全なフォローアップドラフト
通話の内部版は、必ずしもクライアントに送る版ではありません。
便利なワークフローは、決定と次のステップを確認しながら、粗いノート、内部の不確実性、またはプライベートなコンテキストを露呈せずにクリーンなフォローアップをドラフトするのを助けるべきです。
4. CRM対応のアカウントコンテキスト
通話がクライアント関係を変えた場合、CRMはそれを知っているべきです。
それは、すべての文がそこに属するわけではないということです。重要な部分は、優先事項、異議、利害関係者、約束、リスク、フォローアップなど、アカウント記録に簡単にレビューして移動できるべきです。
そのワークフローについての詳細は、 CRMに直接送られる通話メモ.
5. 作業が行われる場所へのルーティング
通話ノートアプリに閉じ込められたメモは、別の受信箱になります。
最良のワークフローは、チームがすでに使用しているシステム（CRM、タスクマネージャー、プロジェクトボード、チケットシステム、メール、ドキュメント、またはエージェントワークフロー）に役立つ出力を送ります。
それが、キャプチャされた情報と使用可能な作業の違いです。
Superscribeの役割
Superscribe Phoneはシンプルなアイデアに基づいています：通話は作業です。
会話をキャプチャし、通話を文字起こしし、有用な出力を要約、タスク、フォローアップ、CRMノート、引き継ぎ、チケット、またはエージェント準備完了のコンテキストに構造化するのを助けます。
コンサルタントやエージェンシーにとって、それは重要です。なぜなら、クライアントとの通話はほとんどの場合、きれいに終わらないからです。通話は通常、他の誰かが行う必要がある何かを生み出します。
フォローアップを生み出すコンサルタントの通話のために
通話を作業ノートに変える
Superscribe Phoneを使用して、クライアントとの会話を構造化されたノート、タスクリスト、CRMコンテキスト、レビューされたフォローアップに変え、記憶から通話を再構築するのではなく、活用してください。
コンサルタントは、戦略的な通話をクライアントの要約とタスクリストに変えるために使用するかもしれません。
エージェンシーのアカウントリーダーは、詳細が薄れる前に配信チームにブリーフィングするために使用するかもしれません。
サービスビジネスは、通話の出力をCRM、サポートチケット、またはフォローアップメッセージに移動するために使用するかもしれません。
もしあなたの大きな問題がアクションアイテムのキャプチャであるなら、 クライアント通話のアクションアイテムを絶対に失わない方法 と言いましたか、それとも 電話通話からタスクリストへの自動化.
シンプルな購入テスト
コンサルタントの通話ノートアプリを選ぶ前に、次のことを尋ねてください：
- それは単に文字起こしするだけですか、それとも通話を構造化しますか？
- 決定を議論から分けることができますか？
- 所有者と次のステップを引き出せますか？
- 実際に送信するフォローアップを作成できますか？
- 出力はCRM、タスク、または引き継ぎに移行できますか？
- 管理業務を減らすのか、それとも確認するための別のダッシュボードを作成するのか？
適切なツールは、コール後のワークフローを小さくするべきです。
メモが魔法のように完璧だからではありません。レビューは依然として重要です。コンサルタントは、特にクライアントや記録システムに何かを送る前に判断が必要です。
しかし、レビューは再構築よりも早いです。
それがコンサルタントのコールノートに対する本当の基準です：コールが終了し、有用な部分がすでに必要な場所に近い状態です。
コール後の再構築を減らす
クライアントのコールを構造化されたフォローアップに変える
Superscribe Phoneは、コンサルタントがコールを要約、タスク、CRMノート、フォローアップドラフトに変えるのを助けるので、仕事は一日の終わりに記憶に依存しません。