Le note delle chiamate di vendita al CRM non dovrebbero dipendere dalla memoria del rappresentante dopo la chiamata.
Le parti utili di una chiamata di vendita sono solitamente sparse nella conversazione. Un acquirente spiega il vero problema, menziona il fornitore attuale, nomina un bloccante, reagisce ai prezzi, chiede un follow-up, aggiunge un secondo stakeholder e fornisce una frase che spiega perché l'accordo potrebbe essere spostato ora.
Se quel dettaglio rimane all'interno di una trascrizione, il CRM ha ancora un punto vuoto.
Qualcuno deve trasformare la chiamata nel contesto dell'account.
È qui che molti flussi di lavoro relativi alle note di chiamata di vendita falliscono. La chiamata viene registrata. Viene visualizzata una trascrizione. Forse appare un riepilogo AI generico. Quindi il rappresentante deve ancora aggiornare l'opportunità, scrivere il passaggio successivo, ricordare l'obiezione, redigere il follow-up e spiegare cosa è cambiato prima che inizi la chiamata successiva.
Le buone note di chiamata di vendita al CRM non sono più note.
Sono note più acute.
Quando le chiamate di vendita creano lavoro di follow-up
Trasforma le chiamate di vendita in output pronti per il CRM
Superscribe Phone aiuta a trasformare le chiamate di lavoro in note riviste, follow-up, contesto CRM, ticket, attività e dettagli fatturabili prima dell'inizio della conversazione successiva.
La versione breve
Le note sulle chiamate di vendita dovrebbero aiutare il CRM a rispondere alle domande che un team effettivamente pone in seguito:
- Quale problema sta cercando di risolvere l'acquirente?
- Perché adesso?
- Chi è coinvolto?
- Cosa gli importava?
- Cosa si sono opposti?
- Cosa è stato promesso?
- Qual è il prossimo passo?
- Chi se ne occupa?
- Cosa dovrebbe dire il follow-up?
- Cosa è cambiato nell'opportunità?
Una trascrizione può preservare la conversazione.
Una nota CRM dovrebbe preservare la realtà dell'account.
Una trascrizione non è un aggiornamento CRM
Una trascrizione è materiale di partenza. È utile quando hai bisogno delle parole esatte.
L'aggiornamento CRM ha un compito diverso.
Dovrebbe rendere ovvia l'azione successiva a qualcuno che non era presente alla chiamata. Quella persona potrebbe essere il rappresentante domani mattina, un fondatore che controlla la pipeline, un lead di successo del cliente che prepara un trasferimento o un compagno di squadra che si unisce alla chiamata successiva.
Non dovrebbero aver bisogno di ripetere una conversazione di trenta minuti per capire cosa è successo.
Questo è lo stesso problema dietro perché le note CRM non sono trascrizioni. La trascrizione registra ciò che è stato detto. La nota CRM spiega cosa conta dopo.
Per le chiamate di vendita, ciò di solito significa contesto dell'acquirente, criteri decisionali, obiezione, urgenza, passaggio successivo, proprietario e follow-up.
Se mancano questi elementi, il CRM potrebbe apparire aggiornato pur essendo operativamente debole.
Dove gli appunti delle chiamate di vendita di solito si rompono
Le chiamate di vendita creano l'amministratore in più posti contemporaneamente.
Il rappresentante deve:
- aggiornare il CRM
- scrivere l'e-mail di follow-up
- aggiungi il passaggio successivo
- tagga la fase giusta dell'opportunità
- menzionare l'obiezione
- preservare la lingua dell'acquirente
- aggiungere il contesto delle parti interessate
- ignorare le preoccupazioni relative all'implementazione
- creare un'attività per il materiale promesso
Ogni oggetto sembra piccolo.
Insieme, diventano l’imposta post-call.
Questa tassa peggiora quando le chiamate si accumulano. La prima chiamata è ancora chiara. La quarta chiamata inizia a confondersi. Entro la fine della giornata, il rappresentante potrebbe ricordare che la chiamata è andata bene, ma non la frase esatta utilizzata dall'acquirente, la preoccupazione che ha sollevato o la condizione allegata al passaggio successivo.
È così che i CRM diventano vaghi.
"Buona chiamata, follow-up la prossima settimana" non è una nota di vendita.
È un problema di memoria futura.
Cosa dovrebbe includere una nota di chiamata di vendita pronta per il CRM
Un'utile nota di chiamata di vendita è strutturata attorno all'affare, non alla conversazione.
Utilizza questo formato:
- Riepilogo: di cosa trattava la chiamata e cosa è cambiato.
- Dolore dell’acquirente: il problema nella lingua dell’acquirente.
- Processo attuale: cosa fanno oggi e dove si interrompe.
- Criteri decisionali: cosa confronteranno o richiederanno.
- Stakeholder: chi è stato menzionato e chi deve essere coinvolto.
- Obiezioni: prezzi, tempistiche, fiducia, integrazione, sicurezza, impegno o politica interna.
- Passaggio successivo: proprietario, azione e data.
- Follow-up: il messaggio esatto o il materiale promesso.
- Rischio: cosa potrebbe bloccare l’affare.
Quella struttura fornisce alla persona successiva un record utilizzabile.
Costringe inoltre la nota a separare i fatti dalle vibrazioni. "Interessato" è vago. "Vuole i riepiloghi delle chiamate in HubSpot perché gli account manager dimenticano i follow-up promessi dopo le chiamate di rinnovo" è utile.
La seconda versione indica al team cosa conta, quale flusso di lavoro dimostrare e cosa dovrebbe affrontare il follow-up.
Le note sulle chiamate di vendita dovrebbero preservare la lingua dell'acquirente
È facile perdere la lingua dell'acquirente.
È anche la parte più utile della chiamata.
L'acquirente può dire:
"I nostri appunti vanno bene. Il problema è che nessuno aggiorna il CRM fino a venerdì."
Quella frase ti dice più di un riassunto lucido.
Ti dice che il team non crede che la sola trascrizione risolva il problema. Il problema è il ritardo nell'igiene del CRM. Il follow-up non dovrebbe presentare “riepiloghi AI”. Dovrebbe parlare di come revisionare e instradare le parti utili della chiamata mentre il contesto è fresco.
Questo è il motivo software per le note delle chiamate dei clienti e gli appunti delle chiamate di vendita contengono la stessa lezione fondamentale: il valore non sta solo nella cattura. Il valore è trasformare la conversazione nel prossimo artefatto di lavoro utilizzabile.
Per le vendite, l'artefatto è spesso l'aggiornamento del CRM più il follow-up.
Il follow-up dovrebbe provenire dallo stesso contesto di chiamata
Una nota CRM debole e un follow-up debole di solito derivano dallo stesso problema.
Il contesto della chiamata non è stato strutturato abbastanza velocemente.
Se l'acquirente ha chiesto una pagina sulla sicurezza, chiarimenti sui prezzi, un confronto tra i prodotti e una risposta sull'implementazione, il follow-up non dovrebbe essere un'e-mail generica di "grazie per il tuo tempo".
Dovrebbe confermare:
- ciò di cui l'acquirente ha dichiarato di aver bisogno
- il materiale promesso
- il prossimo passo
- chi lo possiede
- la data o l'orario
- qualsiasi domanda aperta
Tale follow-up dovrebbe corrispondere alla nota CRM.
Se il CRM dice una cosa e l'e-mail ne dice un'altra, il team ha creato più lavoro di pulizia.
Un semplice flusso di lavoro rivisto
Il modello più sicuro è acquisire, strutturare, rivedere e quindi instradare.
Cattura la chiamata mentre avviene.
Struttura le parti utili in difficoltà dell'acquirente, contesto dell'account, criteri decisionali, obiezioni, passaggi successivi, proprietari e testo di follow-up.
Esaminare l'output mentre la chiamata è ancora fresca.
Quindi sposta i pezzi giusti nel CRM e invia il follow-up.
Ciò mantiene l'automazione utile senza lasciare che le note cattive inquinino il sistema di registrazione.
Ciò è importante perché le note CRM influiscono sulle decisioni reali. Una nota confusa può far sì che il manager fraintenda la pipeline. Un'obiezione mancante può rendere più debole la chiamata successiva. Un passo successivo vago può bloccare un accordo che in realtà si stava muovendo.
Dove si inserisce Superscribe
Superscribe Phone è progettato per il livello successivo alla conversazione di vendita.
L'obiettivo non è fornire ai team di vendita un'altra cartella di trascrizione. L'obiettivo è fare in modo che le chiamate diventino note CRM riviste, follow-up, attività, trasferimenti e contesto dell'account prima che la conversazione successiva attiri l'attenzione.
Questo è importante per:
- i fondatori continuano a gestire chiamate di vendita
- consulenti che vendono lavori di progetto
- agenzie che gestiscono chiamate di account e chiamate di vendita
- consulenti le cui chiamate necessitano di una cronologia CRM pulita
- piccoli team senza un addetto alle operazioni di vendita dedicato
Superscribe non sostituisce un CRM.
Aiuta la chiamata a diventare un input migliore per il CRM.
FAQ
Cosa sono le note di chiamata di vendita nel CRM?
Le note delle chiamate di vendita in CRM sono riepiloghi strutturati delle conversazioni di vendita che aggiornano il record dell'opportunità o dell'account. Di solito includono le difficoltà dell'acquirente, i criteri decisionali, le obiezioni, le parti interessate, i passaggi successivi, i proprietari e i follow-up promessi.
La trascrizione di una chiamata di vendita è sufficiente per il CRM?
Di solito no. Una trascrizione preserva la conversazione, ma una nota CRM dovrebbe spiegare cosa è cambiato nell'accordo, cosa interessa all'acquirente, cosa è stato promesso e cosa dovrebbe accadere dopo.
Cosa dovrebbe includere una nota CRM di una chiamata di vendita?
Includere il problema dell'acquirente, il processo attuale, i criteri decisionali, le parti interessate, le obiezioni, il passaggio successivo, il proprietario, la promessa di follow-up e qualsiasi rischio che potrebbe bloccare l'affare.
Le note delle chiamate di vendita dovrebbero essere automatizzate?
Possono esserlo, ma il flusso di lavoro migliore è l'automazione rivista. Lascia che il software strutturi l'output della chiamata, quindi lascia che un essere umano approvi o modifichi la nota CRM prima che diventi parte del registro ufficiale.
L'asporto
Le note sulle chiamate di vendita al CRM non riguardano la scrittura di altro.
Si tratta di preservare le parti della chiamata che cambiano ciò che la squadra dovrebbe fare dopo.
Se la chiamata non diventa un chiaro aggiornamento CRM, follow-up, passaggio successivo, attività o trasferimento, il team di vendita deve ancora lavorare di pulizia.