CRM への営業電話のメモは、電話後の担当者の記憶に依存すべきではありません。
営業電話の有益な部分は、通常、会話中に散らばっています。買い手は、本当の問題を説明し、現在のベンダーに言及し、阻害要因の名前を挙げ、価格設定に反応し、フォローアップを求め、2 人目の利害関係者を追加し、取引が今動く可能性がある理由を一文で説明します。
その詳細がトランスクリプト内に残っている場合、CRM には空白の部分が残ります。
誰かが通話をアカウントのコンテキストに変換する必要があります。
これは、多くの営業電話メモのワークフローが失敗する場所です。通話は録音されます。トランスクリプトが表示されます。おそらく一般的な AI の概要が表示されるでしょう。その後も担当者は、次の電話が始まる前に商談を更新し、次のステップを書き、反対意見を覚えて、フォローアップの下書きを作成し、何が変わったのかを説明する必要があります。
CRM への優れた営業電話メモは、長いメモではありません。
よりシャープなノートです。
営業電話によりフォローアップ作業が発生する場合
営業電話を CRM 対応の出力に変える
Superscribe Phone は、次の会話が始まる前に、ビジネス上の通話をレビュー済みのメモ、フォローアップ、CRM コンテキスト、チケット、タスク、請求対象の詳細に変えるのに役立ちます。
ショートバージョン
営業電話のメモは、後でチームが実際に尋ねる質問に CRM が答えるのに役立ちます。
- 購入者はどのような問題を解決しようとしていますか?
- なぜ今?
- 誰が関与していますか?
- 彼らは何を気にしていましたか？
- 彼らは何に反対したのでしょうか？
- 何が約束されたのですか？
- 次のステップは何ですか?
- 誰がそれを担当するのか？
- フォローアップでは何を言うべきですか?
- この機会に何が変わったのでしょうか？
トランスクリプトは会話を保存できます。
CRM メモはアカウントの現実を保存する必要があります。
トランスクリプトは CRM 更新ではありません
トランスクリプトはソース資料です。正確な言葉が必要な場合に便利です。
CRM アップデートには別の仕事があります。
通話に参加していなかった人にとっても、次のアクションが明らかになるはずです。その人は明日の朝の担当者かもしれないし、パイプラインをチェックしている創業者かもしれないし、引き継ぎの準備をしているカスタマーサクセスリーダーかもしれないし、次の電話に参加するチームメイトかもしれない。
何が起こったのかを理解するために 30 分間の会話を繰り返す必要はありません。
これは背後にある同じ問題です CRM ノートがトランスクリプトではない理由。トランスクリプトには、話された内容が記録されます。 CRM ノートでは、次に重要なことについて説明します。
営業電話の場合、これは通常、購入者の状況、意思決定基準、反対意見、緊急性、次のステップ、所有者、フォローアップを意味します。
これらの要素が欠けていると、CRM は更新されたように見えても、運用上は脆弱なままになる可能性があります。
営業電話のメモが途切れがちな場所
営業電話では、一度に複数の場所に管理者を作成します。
担当者は次のことを行う必要があります。
- CRMを更新する
- フォローアップメールを書く
- 次のステップを追加する
- 適切な機会ステージにタグを付ける
- 反対意見に言及する
- 購入者の言語を維持する
- 関係者のコンテキストを追加
- 実装に関する懸念を引き渡す
- 約束された内容のタスクを作成する
一つ一つのアイテムが小さく感じられます。
これらを合わせてポストコール税となります。
通話が重なると税金はさらに重くなります。最初の通話はまだクリアです。 4 回目の呼び出しはぼやけ始めます。一日の終わりまでに、担当者は電話がうまくいったことは覚えているかもしれませんが、購入者が使用した正確なフレーズ、提示された懸念、次のステップに付随する条件などは覚えていないかもしれません。
こうしてCRMは曖昧になっていきます。
「電話はよかったです。来週フォローアップします」はセールスノートではありません。
それは将来の記憶の問題です。
CRM対応の営業電話メモに含めるべき内容
有用な営業電話メモは、会話ではなく取引を中心に構成されています。
次の形式を使用します。
- 概要: 電話の内容と何が変わったのか。
- 購入者の痛み: 購入者自身の言語で表現された問題。
- 現在のプロセス: 現在何を行っているか、どこで中断しているか。
- 意思決定基準: 何を比較するか、何を要求するか。
- 利害関係者: 誰が言及され、誰が関与する必要があるか。
- 反対意見: 価格、タイミング、信頼、統合、セキュリティ、労力、または社内政治。
- 次のステップ: 所有者、アクション、日付。
- フォローアップ: 約束された正確なメッセージまたは内容。
- リスク: 何が取引を停滞させる可能性があるか。
この構造により、次の人に使用可能な記録が提供されます。
また、メモでは事実と雰囲気を区別する必要があります。 「興味がある」というのは曖昧です。 「アカウントマネージャーが更新通話後の約束したフォローアップを忘れてしまうため、HubSpot での通話概要を希望しています」は役に立ちます。
2 番目のバージョンでは、どのような痛みが重要か、どのようなワークフローを実証するか、フォローアップで何に対処する必要があるかをチームに伝えます。
営業電話のメモは購入者の言語を維持する必要があります
購入者の言語は簡単に失われます。
これは通話の最も便利な部分でもあります。
購入者は次のように言うかもしれません。
「メモは問題ありません。問題は、金曜日まで誰も CRM を更新しないことです。」
この一文は、洗練された要約以上のものを伝えます。
これは、チームが文字起こしだけで問題が解決するとは考えていないことを示しています。痛みはCRMの衛生管理の遅れにあります。フォローアップでは「AI の概要」を売り込むべきではありません。コンテキストが新しいうちに、通話の有用な部分をレビューしてルーティングすることについて説明する必要があります。
これが理由です クライアント通話メモ ソフトウェア 営業電話メモにも同じ核となる教訓があります。それは、価値は単独で捉えられるものではないということです。その価値は、会話を次に使える仕事の成果物に変えることです。
営業の場合、その成果物は多くの場合、CRM アップデートとフォローアップです。
フォローアップは同じ通話コンテキストから行われる必要があります
CRM ノートとフォローアップが弱いのは、通常、同じ問題から生じています。
通話コンテキストが十分に迅速に構築されていませんでした。
購入者がセキュリティのページ、価格の説明、製品の比較、実装に関する回答を求めた場合、フォローアップは一般的な「お時間をいただきありがとうございます」というメールであってはなりません。
以下のことを確認する必要があります。
- 購入者が必要だと述べたもの
- 約束された素材
- 次のステップ
- 誰がそれを所有しているのか
- 日付またはタイミング
- 未解決の質問
そのフォローアップは CRM メモと一致する必要があります。
CRM にあることが書かれていて、電子メールに別のことが書かれている場合、チームはさらにクリーンアップ作業を行っていることになります。
簡単にレビューしたワークフロー
最も安全なパターンは、キャプチャ、構造化、レビュー、そしてルーティングです。
通話が行われている間に通話をキャプチャします。
有用な部分を、購入者の痛み、アカウントのコンテキスト、決定基準、反対意見、次のステップ、所有者、フォローアップ テキストに構造化します。
呼び出しがまだ新しいうちに出力を確認します。
次に、適切な部分を CRM に移動し、フォローアップを送信します。
これにより、悪いメモによって記録システムが汚染されることなく、自動化が有効に保たれます。
CRM メモは実際の意思決定に影響を与えるため、これは重要です。メモが乱雑であると、マネージャーがパイプラインについて誤解する可能性があります。反対意見が欠けていると、次の呼び出しが弱くなる可能性があります。次のステップが曖昧だと、実際に進んでいた取引が停滞してしまう可能性があります。
Superscribeの役割
Superscribe Phone は、営業での会話後の層向けに構築されています。
目標は、営業チームに別のトランスクリプト フォルダを提供することではありません。目標は、次の会話に注目が集まる前に、通話が CRM メモ、フォローアップ、タスク、引き継ぎ、アカウントのコンテキストを確認できるようにすることです。
これは以下のような場合に重要です：
- 創業者たちは今も営業電話をかけている
- プロジェクトの仕事を販売するコンサルタント
- アカウントへの電話や営業電話を管理する代理店
- コールにクリーンな CRM 履歴が必要なアドバイザー
- 専任の営業担当者がいない小規模なチーム
Superscribe は CRM に代わるものではありません。
これは、通話が CRM へのより適切な入力となるのに役立ちます。
よくある質問
CRM への営業電話メモとは何ですか?
CRM への営業電話メモは、商談や取引先のレコードを更新する営業会話の構造化された要約です。これらには通常、購入者の痛み、意思決定基準、反対意見、利害関係者、次のステップ、所有者、約束されたフォローアップが含まれます。
CRM には営業電話の記録だけで十分ですか?
通常はそうではありません。トランスクリプトには会話が保存されますが、CRM ノートには、取引で何が変わったのか、購入者が何を気にしているのか、何が約束されたのか、そして次に何が起こるべきなのかを説明する必要があります。
営業電話の CRM ノートには何を含めるべきですか?
買い手の問題、現在のプロセス、意思決定基準、利害関係者、反対意見、次のステップ、所有者、フォローアップの約束、取引を停滞させる可能性のあるリスクを含めます。
営業電話のメモは自動化すべきでしょうか?
それは可能ですが、最良のワークフローは自動化をレビューすることです。ソフトウェアに通話出力を構造化させ、公式記録の一部となる前に人間が CRM メモを承認または編集できるようにします。
持ち帰り
CRM への営業電話メモは、さらに詳しく書くことではありません。
チームが次に何をすべきかを変更する通話の部分を保存することです。
電話の内容が明確な CRM 更新、フォローアップ、次のステップ、タスク、または引き継ぎにならなかったとしても、営業チームにはまだ後始末の作業が残っています。