コンサルタント向けの自動通話メモは、通話が行われたことを証明するだけではありません。
通常、仕事が変わるのは電話です。
クライアントは、あるオプションを承認し、別のオプションを拒否し、阻害要因に言及し、フォローアップを要求し、期限を変更し、利害関係者を追加し、または範囲に静かに影響を及ぼすようなことを言います。
メモに「次のステップについて話し合った」とだけ書かれている場合でも、コンサルタントは有用な部分を手作業で再構築する必要があります。
それが自動通話メモが解決すべき問題です。
転写ではありません。
再建。
コンサルタントが電話をかけるとフォロースルーが発生する
通話をメモ、タスク、フォローアップに変える
Superscribe Phone は、次の通話が開始される前に、クライアントとの会話を要約、CRM コンテキスト、タスク、チケット、フォローアップ、請求対象の詳細に変換するのに役立ちます。
ショートバージョン
コンサルタント向けの自動通話メモは、何が変わったのか、次に何が必要なのかを把握するのに役立ちます。
適切なメモには次の内容を含める必要があります。
- 電話の目的
- クライアントコンテキスト
- 決定事項
- アクションアイテム
- 所有者
- 日付や締め切り
- リスクと阻害要因
- 未解決の質問
- フォローアップドラフト
- CRM、プロジェクト、チケット、または請求コンテキスト
それがトランスクリプトとワーキングノートの違いです。
トランスクリプトには会話が保存されます。
コンサルタントの通話メモには、方向性が記録されている必要があります。
コンサルタントの電話により、複数の場所で仕事が作成されます
ほとんどのクライアント呼び出しでは、1 つの整った出力が作成されません。
彼らはいくつかを作成します。
CRM にはアカウント コンテキストが必要です。プロジェクトボードには次のステップが必要です。クライアントは明確な要約を必要としています。配信チームには内部コンテキストが必要です。請求書またはスコープノートには、クライアントが追加の何かを要求した部分が必要になる場合があります。
だからこそ コンサルタントの通話メモ 概要が読みやすいかどうかだけでなく、通話後の対応によって判断する必要があります。
バーが低いのが読みやすい。
便利とは、メモが移動できることを意味します。
一般的な AI の概要では不十分な点
一般的な要約は、作品を隠しながらも洗練されているように聞こえることがよくあります。
彼らは次のようなことを言います。
コンサルタントとクライアントはオンボーディングの進捗状況について話し合い、現在の阻害要因を確認し、フォローアップすることに同意しました。
それは間違いではありません。
それだけでは十分ではありません。
どのブロッカーが重要なのかは誰も知りません。フォローアップの所有者が誰であるかは誰も知りません。スコープが変更されたかどうかは誰にもわかりません。 CRM、タスクリスト、クライアントの電子メールに何を入れるべきかは誰にもわかりません。
要約により、有益な詳細が消えるまで通話が圧縮されました。
より強い音は次のように聞こえます。
クライアントは、インポート作業が 4 時間以内にとどまる場合、より小規模なオンボーディング プランを承認しました。コンサルタントは木曜日までに 2 つのクリーンアップ オプションを送信します。分析モジュールを追加する前に、クライアントは財務上の承認を必要とします。インポート リスクを CRM アカウントのメモに追加し、クリーンアップ提案のプロジェクト タスクを作成します。
そのメモはそれほど長くありません。
次に何が起こるかを中心に構成されているだけです。
自動通話メモをキャプチャする必要があるもの
ツールを評価するときは、これらのセクションをチェックリストとして使用してください。
1. 電話がかかってきた理由
メモは通話の目的から始める必要があります。
弱点:
- チェックイン
- クライアントコール
- オンボーディングに関するディスカッション
役立つ：
- 履歴 CSV インポートなしでクライアントを起動できるかどうかを決定します。
- 関係者の承認が遅れた理由を確認し、配信計画を再設定します。
- 顧客が 2 人のユーザーをワークスペースに招待できない理由を診断します。
目的はメモの残りの部分を構成します。これがないと、意思決定や実行項目が文脈なしに浮かんでしまいます。
2. 決まったこと
コンサルタントは、決定が雰囲気として記憶されると時間を無駄にします。
「クライアントがオプションBを気に入った」というのは決定ではありません。
「実装が 4 時間以内にとどまる場合、クライアントはオプション B を承認する」という決定です。
自動通話メモは次のように区切る必要があります。
- 確定した決定
- 拒否されたオプション
- オープンな決定
- 承認条件
- 次に決定する権限を持っているのは誰ですか
次の通話はトランスクリプトではなく意思決定記録から始まることが多いため、これは重要です。
3. 所有者とのアクションアイテム
次のステップには必ずオーナーが必要です。
所有権が不明瞭な場合は、メモにその旨を記載する必要があります。目に見えるギャップは、偽の割り当てよりも優れています。
役立つアクション アイテムは次のようになります。
- 改訂されたオンボーディング チェックリストを木曜日までに Maya に送信します。
- 分析モジュールに調達の承認が必要かどうか財務部門に問い合わせます。
- 不足しているワークスペース権限に対するサポート チケットを作成します。
- CRM アカウントのメモにインポート リスクを追加します。
ここで 電話によるタスク リストのワークフロー 優れた要約よりも価値があります。
タスク リストは、呼び出しの運用バージョンです。
4. リスク、阻害要因、および範囲の詳細
クライアント呼び出しには、まだタスクのようには見えない小さな警告が含まれることがよくあります。
それらは紛失しやすいです。
優れた自動通話メモは次のように保存されます。
- タイムラインリスク
- 行方不明の関係者
- 予算の問題
- テクニカルブロッカー
- スコープの変更
- 法的または調達への依存
- クライアントの不満
- 不明確なハンドオフ
クライアントが「金曜日にライブを開始できるが、法務部門がデータ条項を検討していない」と言う場合、メモはそれを「スケジュールについて話し合っている」と短絡するべきではありません。
リスクこそがポイントだ。
5. クライアントに安全なフォローアップ
内部メモとクライアントの電子メールは同じ成果物ではありません。
自動メモは両方の作成に役立つはずです。
内部バージョンには、大まかなコンテキスト、懸念事項、引き継ぎの詳細が含まれる場合があります。クライアントセーフ バージョンでは、個人的なコメントを公開することなく、決定事項、次のステップ、所有者、未解決の質問を確認する必要があります。
フォローアップでまだ通話を頭の中で再生する必要がある場合は、自動メモでは仕事が完了していません。
メモには宛先が必要です
自動通話メモは、各部品が影響を受ける作業の近くに配置されると、さらに価値が高まります。
コンサルタントにとって、それは通常次のことを意味します。
- アカウント履歴の CRM メモ
- プロジェクト実行のタスク
- クライアントへのフォローアップメール
- 配達チームへの引き継ぎメモ
- サポート問題のチケット
- 有償作業が変更された場合の請求または範囲メモ
だからこそ クライアント通話メモ ソフトウェア キャプチャだけでなくルーティングによって判断する必要があります。
1 回の呼び出しで複数の出力を作成できます。単一の概要 BLOB がすべての機能に役立つことはほとんどありません。
Superscribeの役割
Superscribe Phone は、フォロースルーが必要なコンサルタントとの通話のために構築されています。
これは、電話での会話を、別のクリーンアップ キューではなく、レビュー済みの概要、フォローアップ、CRM コンテキスト、チケット、タスク、請求対象の詳細に変えるのに役立ちます。
重要なのは、AI がより良い文章を書くということではありません。
重要な部分は、有用な部分が十分に分離されていて、確認したり移動したりできるということです。
これにより、コンサルタントは通話後のワークフローを縮小しながら、コントロールを維持できます。
作業出力となる必要がある呼び出しの場合
メモ、タスク、クライアントのコンテキストをまとめて保存
次のように使ってください Superscribe クライアントからの電話を、概要、フォローアップ、CRM 更新、チケット、タスク、請求可能なコンテキストに変換します。
購入チェックリスト
コンサルタント用の自動通話メモを選択する前に、次のことを確認してください。
- このツールは、議論とは別に決定事項を取得しますか?
- すべてのアクションアイテムには所有者がいますか?
- リスク、阻害要因、範囲の変更は維持されますか?
- クライアントに安全なフォローアップの草案を作成するのに役立ちますか?
- メモは CRM、タスク、チケット、または引き継ぎに移行できますか?
- 再構築は軽減されますか? それとも別のダッシュボードを作成して確認しますか?
適切なツールを使用すると、記憶よりも早くレビューを行うことができます。
コンサルタントには依然として判断が必要です。メモを記録する前にレビューします。何をクライアントに渡し、何を内部に残すかを決定することもできます。
ただし、呼び出し全体を最初から再構築する必要はありません。
それがハードルです。通話は終了し、有用な部分はすでに目的地に近づいています。
コール後の再構築を減らす
コンサルタントへの電話を構造化されたフォロースルーに変える
Superscribe Phoneは、コンサルタントがコールを要約、タスク、CRMノート、フォローアップドラフトに変えるのを助けるので、仕事は一日の終わりに記憶に依存しません。