当下一个人获得干净版本而不是有用版本时，客户端切换就会失败。
他们得到了任务。
他们得到了最后期限。
他们甚至可能会得到通话摘要。
但他们没有了解客户对决策背后的担忧、范围的大致范围、客户说了两次的事情，或者下一步重要的原因。
这就是为什么当输出是客户端切换时呼叫注释需要不同的形状。
我们的目标不是记录每一个字。目标是将足够的上下文从通话中转移给下一个人，以便他们可以继续工作，而无需要求您重建对话。
对于产生切换的呼叫
将客户呼叫转化为可用的交接记录
Superscribe Phone 有助于将业务呼叫转化为摘要、移交、跟进、CRM 上下文、任务、票证和计费详细信息，同时对话仍然新鲜。
简短版本
良好的客户端切换工作流程呼叫注释应捕获：
- 交接是为了谁
- 通话中发生了什么变化
- 客户认为已达成一致的内容
- 决策和约束
- 风险、阻碍因素和悬而未决的问题
- 与业主的行动项目
- 截止日期或审查日期
- 客户的语气、紧迫性和反对意见
- 下一个人应该继续工作的地方
- 什么不应该发回给客户
测试很简单。
未接电话的人是否可以继续工作而不因为缺少上下文而向您发送通知？
如果没有，你有笔记。您还没有移交。
交接不是总结
摘要压缩。
交接转移责任。
这种差异很重要，因为客户端调用创建的上下文并不总是从最终操作项中显而易见。
行动项目可能会说：
在周三之前更新入职清单。
一个有用的交接说：
在周三之前更新入职清单。客户批准保留当前的导入范围，但他们担心法律可能会拒绝 CSV 保留条款。保持清单范围仅限于当前的进口工作，直到法律部门做出回应。并不意味着新的仪表板请求已包含在内。
同样的电话。输出不同。
第一个版本告诉某人要做什么。
第二个版本告诉他们如何不违反协议。
这也是为什么 会议纪要的通话记录 需要与成绩单不同的格式。有用的记录取决于输出的用途。
什么属于客户端移交
客户交接应该是实用的，而不是为了仪式而修饰。
下一个人需要他们可以快速采取行动的背景。
使用这个结构。
情况
从通话的内容以及为何存在切换开始。
好的：
客户审查了导入导入阻止程序，并在合法签署 CSV 保留的情况下批准了当前范围。
弱点：
发生了客户入职电话会议。
这种情况应该有助于下一个人在阅读细节之前了解作品的形状。
发生了什么变化
通话记录经常掩盖变化。
切换应该使其可见。
示例：
- 客户将审核日期从周二移至周四。
- 客户批准了选项 B，但仅限于当前预算。
- 客户要求暂停仪表板工作，直到完成法律审查。
- 支持问题现在阻碍了启动，而不仅仅是惹恼了管理团队。
如果什么都没有改变，也说出来。
没有范围变化。客户只想确认当前的进口计划是否仍在按计划进行。
这条线可以防止不必要的流失。
决策和限制
决定告诉下一个人什么是允许的。
约束告诉他们边缘在哪里。
有用的交接注释将两者分开。
决策：
在当前冲刺中保持导入导入。
约束：
在客户确认预算之前，请勿添加仪表板请求。
如果没有约束，下一个人可能会认为这个决定比实际情况更广泛。
这也是背后的核心问题 调用注释以进行项目更新。状态注释仅在显示更改内容、阻止内容以及接下来应该发生的情况时才有用。
客户语气和担忧
某些切换上下文不是任务。
是信号。
仔细写一下。
好的：
客户听起来对新的时间表感到满意，但一再担心法律审查。将法律批准视为值得关注的风险。
弱点：
客户看起来不错。
语气不应该成为八卦。它应该解释下一个人应该小心处理的事情。
仅供内部使用的注释
客户端切换通常需要两层：
- 客户安全的回顾
- 内部切换
不要混合它们。
客户安全的回顾确认了决策、所有者、日期和后续步骤。内部移交可以包括风险、不确定性、交付问题、计费上下文或客户不需要看到的详细信息。
这就是为什么 后续电子邮件的呼叫注释 是一个相关但独立的工作流程。后续电子邮件是发给客户的。交接是针对必须推进工作的人的。
实用的切换模板
将通话记录转变为客户端交接时使用此功能。
客户：
通话日期：
交接业主：
下一位业主：
情况：
改变了什么：
决定：
限制条件：
开放式问题：
风险或阻碍因素：
客户语气或关切：
行动项目：
需要客户安全的后续行动：
它应该住在哪里：
该模板是故意无聊的。
当有人从一个客户帐户切换到另一个客户帐户时，无聊的交接更容易被扫描。
在路由切换之前进行审查
人工智能可以帮助将通话记录转变为交接。
审查步骤仍然很重要。
糟糕的交接会产生隐性成本。下一个人可能会做错误的工作，重复客户的问题，暴露内部不确定性，或者错过决策附加约束的原因。
实际工作流程是：
- 捕捉通话。
- 提取决策、变更、风险、约束和所有者。
- 从内部切换上下文中分离客户端安全输出。
- 趁通话尚未结束时查看切换情况。
- 将其发送至 CRM、工单、项目板、后续电子邮件或代理工作流程。
切换应该很快，但仍然必须值得信赖。
Superscribe 的定位
Superscribe Phone是为业务通话之后的这一层而构建的。
它可以帮助通话变成经过审查的摘要、交接、跟进、CRM 注释、任务、票证和计费上下文，而不是稍后需要清理的另一份记录。
对于单独的顾问来说，这种交接可能适合未来的你。
对于代理机构来说，可能是客户领导、交付团队、支持所有者或项目经理。
对于需要大量支持的服务企业，它可能会成为其他技术人员在接触帐户之前阅读的票据。
有用的输出不是录音。
这是下一个人能够移动而不丢失线的情况。
实际规则
不要将成绩单交给某人并称之为交接。
为他们提供继续工作所需的背景信息，而无需在他们的脑海中重新打开通话。
常见问题
什么是客户交接单？
客户交接记录是内部记录，可帮助其他人在与客户交谈后继续工作。它应该包括改变的内容、决定的内容、限制、风险、悬而未决的问题、所有者以及下一步工作应该在哪里进行。
呼叫记录足以进行切换吗？
并非总是如此。通话记录保留了对话，但切换需要责任和上下文。下一个人需要以他们可以采取行动的方式组织决策、约束、风险、所有者和客户关注点。
客户交接记录是否应包含内部背景？
是的，当它可以帮助下一个人避免错误时。将内部背景与客户安全的后续行动分开。内部移交可能包括不属于客户电子邮件的风险、不确定性、计费上下文或交付问题。