कॉल नोट्स टू अकाउंट योजना नवीनीकरण कॉल को याद रखने और खाते को प्रबंधित करने के तरीके को बदलने के बीच का अंतर है।
एक ट्रांसक्रिप्ट आपको बताता है कि क्या कहा गया था।
एक खाता योजना टीम को बताती है कि अब क्या मायने रखता है।
नवीनीकरण कॉल, क्यूबीआर तैयारी कॉल, विस्तार वार्तालाप, कार्यकारी चेक-इन, सेवा समीक्षा और ग्राहक एस्केलेशन कॉल के बाद यह अंतर मायने रखता है।
सारांश मौजूद होने पर कॉल समाप्त नहीं होती है.
कॉल तब समाप्त हो जाती है जब खाता योजना नई वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है।
नवीनीकरण कॉल के लिए जो खाता बदलता है
फ़ोन कॉल को अकाउंट नोट्स और फ़ॉलो-अप में बदलें
सुपरस्क्राइब फ़ोन व्यावसायिक कॉल को सारांश, कार्य, सीआरएम संदर्भ, फ़ॉलो-अप, खाता नोट्स और वर्कफ़्लो-तैयार रिकॉर्ड में बदलने में मदद करता है, जबकि बातचीत अभी भी ताज़ा है।
लघु संस्करण
खाता योजना वर्कफ़्लो के लिए एक अच्छे कॉल नोट्स में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:
- खाते की स्थिति
- नवीनीकरण तिथि या अनुबंध मील का पत्थर
- ग्राहक लक्ष्य
- व्यावसायिक प्राथमिकताएँ
- हितधारकों और प्रभाव
- जोखिम और अवरोधक
- विस्तार संकेत
- उत्पाद अंतराल या सेवा संबंधी समस्याएं
- कॉल पर की गई प्रतिबद्धताएँ
- खुले प्रश्न
- अगले चरण और स्वामी
- सीआरएम फ़ील्ड जिन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है
- अनुवर्ती संदेश या आंतरिक हैंडऑफ़
खाता योजना को एक परिचालन प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।
यह कॉल होने के कारण टीम को अलग तरीके से क्या करना चाहिए?
यदि उत्तर प्रतिलेख में छिपा हुआ है, तो कॉल नोट्स अभी तक खाता योजना नहीं बने हैं।
खाता योजना कोई कॉल पुनर्कथन नहीं है
ग्राहक कॉल से अक्सर ऐसे नोट्स निकलते हैं जो उस समय उपयोगी लगते हैं।
खरीद के साथ अच्छी कॉल. नवीनीकरण होने वाला है. वे बेहतर रिपोर्टिंग चाहते हैं और अगले सप्ताह तक मूल्य निर्धारण चाहते हैं।
वह एक पुनर्कथन है.
यह उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है जो अगली कॉल में शामिल होता है, पाइपलाइन की समीक्षा करता है, क्यूबीआर तैयार करता है, या नवीनीकरण का मालिक है।
उपयोगी:
खाता प्राथमिकता: नवीनीकरण जोखिम। खरीद के लिए अगले शुक्रवार तक अंतिम मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। मुख्य अवरोधक क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए दृश्यता की रिपोर्ट कर रहा है। हितधारक: खरीद वाणिज्यिक समीक्षा का मालिक है, परिचालन नेतृत्व रिपोर्टिंग दर्द का मालिक है, वीपी प्रायोजक नवीनीकरण को मंजूरी देने से पहले रोलआउट योजना चाहता है। मालिक: मूल्य निर्धारण भेजने के लिए खाता प्रबंधक, रिपोर्टिंग विकल्प तैयार करने के लिए ग्राहक की सफलता, उत्पाद फीडबैक अलग से लॉग किया गया।
वही कॉल.
दूसरा संस्करण खाता योजना बदलता है.
यह ग्राहक लक्ष्य को नवीनीकरण जोखिम, हितधारक मानचित्र और मालिक सूची से अलग करता है। यही वह चीज़ है जो कॉल लेने वाले व्यक्ति के चले जाने के बाद नोट को उपयोगी बनाती है।
पीछे भी यही समस्या है सीआरएम को बिक्री कॉल नोट्स. एक कॉल आउटपुट तब मायने रखता है जब यह सिस्टम में उस आकार में पहुंचता है जिसकी अगले वर्कफ़्लो को आवश्यकता होती है।
कॉल नोट्स से खाता योजना में क्या शामिल है
उन हिस्सों से शुरुआत करें जो निर्णय बदलते हैं।
खाता स्थिति
खाते की स्थिति के साथ खोलें.
उदाहरण:
- स्वस्थ नवीनीकरण
- नवीकरण जोखिम
- विस्तार की संभावना
- गोद लेना रुक गया
- कार्यकारी प्रायोजक गायब
- मूल्य निर्धारण संबंधी चिंता सक्रिय
- नवीनीकरण को अवरुद्ध करने वाली समस्या का समर्थन करें
- कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है
पाठक को पैराग्राफ से स्थिति का अनुमान न लगाएं।
यदि खाता खतरे में है, तो बताएं क्यों। यदि खाता स्वस्थ है, तो बताएं कि कौन सी चीज़ उसे स्वस्थ बनाती है। यदि खाता अस्पष्ट है, तो लुप्त जानकारी को नाम दें।
ग्राहक लक्ष्य
ग्राहक के वर्तमान लक्ष्यों को सरल भाषा में लिखें।
उदाहरण:
- अगली बोर्ड समीक्षा से पहले मैन्युअल रिपोर्टिंग कम करें
- एक नई टीम के लिए रोलआउट योजना तैयार करें
- नवीनीकरण से पहले समर्थन मुद्दों को बंद करें
- सीटें बढ़ाने से पहले अपनापन साबित करें
- बजट समीक्षा के दौरान विक्रेताओं को समेकित करें
- क्लाइंट-फेसिंग टीमों के लिए प्रतिक्रिया समय में सुधार करें
लक्ष्य खाता योजना को आंतरिक कार्य सूची बनने से रोकते हैं।
ग्राहक को इस बात की परवाह नहीं है कि CRM फ़ील्ड अद्यतन है। उन्हें परवाह है कि टीम समझती है कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
हितधारक और प्रभाव
नवीनीकरण कॉल से अक्सर वास्तविक खरीद समूह का पता चलता है।
कैप्चर करें:
- आर्थिक क्रेता
- दैनिक उपयोगकर्ता
- रोकने वाला
- चैंपियन
- खरीद संपर्क
- कार्यकारी प्रायोजक
- कानूनी या सुरक्षा समीक्षक
- रिश्ते के लिए आंतरिक स्वामी
परिवर्तनों को भी कैप्चर करें.
यदि कोई नया वीपी खाते में शामिल हुआ है, तो वह योजना में शामिल है। यदि चैंपियन ने कंपनी छोड़ दी, तो वह योजना में शामिल है। यदि खरीद अचानक शामिल हो जाती है, तो इससे अगला कदम बदल जाता है।
सेल्सफोर्स सेल्स खाता योजनाएँ दीर्घकालिक खाता विकास रणनीतियों के आसपास निर्मित होते हैं। हबस्पॉट का ग्राहक सफलता योजना मार्गदर्शन सफलता की योजनाओं को भी मील के पत्थर और ग्राहक संदर्भ से जुड़ा हुआ जीवंत कार्य मानता है। व्यावहारिक सबक सरल है: कॉल नोट्स को केवल गतिविधि इतिहास ही नहीं, बल्कि जीवित खाता दृश्य भी अपडेट करना चाहिए।
नवीकरण जोखिम
जोखिम इतना विशिष्ट होना चाहिए कि उस पर कार्रवाई की जा सके।
कमजोर:
नवीकरण जोखिम: हो सकता है।
उपयोगी:
नवीकरण जोखिम: रिपोर्टिंग अंतर। परिचालन प्रमुख ने कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधक अभी भी प्रत्येक शुक्रवार को मैन्युअल रूप से डेटा निर्यात करते हैं। यह अब नवीनीकरण अनुमोदन से जुड़ा हुआ है। मालिक: ग्राहक की सफलता के लिए मंगलवार से पहले रिपोर्टिंग वॉकथ्रू तैयार करना होगा।
गेन्साइट की हाई-टच ग्राहक सफलता मार्गदर्शिका जोखिम प्रबंधन और संरचित प्लेबुक को उद्यम ग्राहक सफलता के केंद्र में रखता है। अच्छे जोखिम नोट उसी विचार का पालन करते हैं और इसमें शामिल हैं:
- जोखिम क्या है
- जिसने इसे उठाया
- यह क्यों मायने रखती है
- समय सीमा या निर्णय की तारीख
- स्वामी
- अगला कदम
यह ओवरलैप होता है अनुपालन लॉग में कॉल नोट्स एक महत्वपूर्ण तरीके से. अस्पष्ट नोट्स समीक्षा संबंधी समस्याएँ पैदा करते हैं। संरचित नोट्स यह संरक्षित करते हैं कि क्या बदला, किसने कहा, और आगे क्या होना है।
विस्तार संकेत
विस्तार के संकेत पुनर्कथन के अंदर लुप्त नहीं होने चाहिए।
कैप्चर करें:
- अतिरिक्त टीम का उल्लेख किया गया
- नया उपयोग मामला उठाया गया
- अधिक सीटों का अनुरोध किया गया
- नया स्थान या विभाग
- बजट धारक प्रश्न पूछ रहा है
- ग्राहक एकीकरण के बारे में पूछ रहा है
- ग्राहक योजनाओं या स्तरों की तुलना कर रहे हैं
फिर सिग्नल को क्रिया से अलग करें।
सिग्नल: संचालन टीम समर्थन वर्कफ़्लो में कॉपी किए गए कॉल नोट्स चाहती है। क्रिया: पूछें कि क्या यह वर्तमान उपयोगकर्ताओं के लिए है या किसी दूसरी टीम के लिए। स्वामी: नवीनीकरण मूल्य निर्धारण भेजने से पहले खाता प्रबंधक।
इससे खाता योजना ईमानदार रहती है. ब्याज कोई बंद विस्तार नहीं है. यह अगला प्रश्न पूछने का एक कारण है।
उत्पाद अंतराल और सेवा संबंधी मुद्दे
जब हर शिकायत या तो समर्थन टिकट या अस्पष्ट नोट बन जाती है तो खाता योजनाएँ गड़बड़ हो जाती हैं।
सही गंतव्य का उपयोग करें:
- समर्थन का मुद्दा टिकट तक जाता है
- उत्पाद अंतर फीडबैक या रोडमैप सेवन पर जाता है
- खाता जोखिम खाता योजना में रहता है
- ग्राहक-दृश्यमान वादा अनुवर्ती कार्रवाई में चला जाता है
एक कॉल से चारों उत्पन्न हो सकते हैं।
इसीलिए टिकट के लिए समर्थन कॉल और खाता नियोजन समान आउटपुट नहीं होना चाहिए। एक टिकट किसी को समस्या ठीक करने में मदद करता है। खाता योजना बताती है कि समस्या रिश्ते को कैसे प्रभावित करती है।
खाता योजना टेम्पलेट के लिए एक व्यावहारिक कॉल नोट्स
नवीनीकरण या ग्राहक सफलता कॉल के बाद इस तरह के टेम्पलेट का उपयोग करें:
खाता:
कॉल दिनांक:
कॉल स्वामी:
ग्राहक उपस्थितगण:
आंतरिक उपस्थितगण:
खाता स्थिति:
नवीनीकरण या मील का पत्थर:
ग्राहक लक्ष्य:
-
इस कॉल पर क्या बदला:
-
हितधारक:
- आर्थिक खरीदार:
- चैंपियन:
- दैनिक उपयोगकर्ता:
- अवरोधक या समीक्षक:
जोखिम:
- जोखिम:
- कॉल से साक्ष्य:
- मालिक:
- समय सीमा:
विस्तार संकेत:
- संकेत:
- अगला प्रश्न:
- मालिक:
उत्पाद या सेवा संबंधी समस्याएँ:
- मुद्दा:
- गंतव्य:
- खाते पर प्रभाव:
प्रतिबद्धताएँ:
- ग्राहक-दृश्य प्रतिबद्धता:
- आंतरिक प्रतिबद्धता:
अगले चरण:
- मालिक:
- दिनांक:
- गंतव्य:
सीआरएम अद्यतन:
- खाता फ़ील्ड:
- अवसर या नवीनीकरण क्षेत्र:
- कार्य:
- अनुवर्ती नोट:
टेम्प्लेट मुद्दा नहीं है.
मुद्दा कॉल आउटपुट को विवरण फीका होने से पहले खाते के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है।
ग्राहक-सामना और आंतरिक नोट्स को अलग रखें
एक नवीनीकरण कॉल अक्सर दो आउटपुट बनाता है:
- एक ग्राहक अनुवर्ती
- एक आंतरिक खाता अद्यतन
उन्हें एक ही पाठ नहीं होना चाहिए.
ग्राहक अनुवर्ती कार्रवाई स्पष्ट, विनम्र और सहमति वाली बातों पर केंद्रित होनी चाहिए। आंतरिक खाता अद्यतन में जोखिम, हितधारक आंदोलन, अनिश्चितता और अगली कार्रवाइयों को संरक्षित किया जाना चाहिए।
उदाहरण ग्राहक अनुवर्ती:
आज कॉल के लिए धन्यवाद. हम आपके क्षेत्रीय प्रबंधकों को रिपोर्टिंग विकल्पों के साथ, शुक्रवार तक अद्यतन नवीनीकरण मूल्य भेजेंगे।
उदाहरण आंतरिक खाता अद्यतन:
नवीनीकरण जोखिम रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है। खरीद के लिए शुक्रवार तक मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है, लेकिन परिचालन प्रमुख ने कहा कि रिपोर्टिंग दृश्यता अनुमोदन अवरोधक है। मूल्य निर्धारण भेजने से पहले रिपोर्टिंग वॉकथ्रू तैयार करें।
दोनों उपयोगी हैं.
वे विभिन्न पाठकों की सेवा करते हैं।
ग्राहक-सामना वाले पक्ष के लिए, देखें फॉलो-अप ईमेल पर कॉल नोट्स.
Superscribe कहां फिट बैठता है
सुपरस्क्राइब फ़ोन एक व्यावसायिक कॉल के बाद उस क्षण के लिए बनाया गया है, जब बातचीत में अभी भी विवरण है लेकिन काम अभी तक व्यवस्थित नहीं हुआ है।
खाता प्रबंधन के लिए, इसका मतलब है कि कॉल बन सकती है:
- एक कॉल सारांश
- CRM नोट्स
- नवीकरण जोखिम
- हितधारक अद्यतन
- अनुवर्ती ईमेल संदर्भ
- मालिकों के साथ कार्य
- जब कॉल क्लाइंट का काम हो तो बिल करने योग्य संदर्भ
डेस्कटॉप डिक्टेशन शेष खाते के कार्यदिवस को संभाल सकता है: फॉलो-अप लिखना, सीआरएम अपडेट करना, हैंडऑफ़ का मसौदा तैयार करना, या कॉल के बीच एक त्वरित नोट कैप्चर करना।
लक्ष्य एक सुंदर प्रतिलेख रखना नहीं है।
लक्ष्य कॉल, सीआरएम, ग्राहक अनुवर्ती और खाता योजना के बीच सफाई को कम करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
खाता योजना वर्कफ़्लो के लिए कॉल नोट्स क्या हैं?
खाता योजना वर्कफ़्लो में कॉल नोट्स ग्राहक कॉल को संरचित खाता अपडेट में बदल देते हैं। वे आम तौर पर खाते की स्थिति, नवीनीकरण जोखिम, ग्राहक लक्ष्य, हितधारक, विस्तार संकेत, प्रतिबद्धताएं और अगले कदमों को कैप्चर करते हैं।
क्या खाता योजना नोट सीआरएम नोट्स के समान हैं?
नहीं, सीआरएम नोट अक्सर गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। खाता योजना नोट्स बताते हैं कि रिश्ते में क्या बदलाव आया और टीम को आगे क्या करना चाहिए। एक मजबूत वर्कफ़्लो आवश्यकता पड़ने पर दोनों को अद्यतन करता है।
नवीनीकरण कॉल नोट्स में क्या शामिल होना चाहिए?
नवीनीकरण कॉल नोट्स में नवीनीकरण तिथि, निर्णय प्रक्रिया, हितधारक, ग्राहक लक्ष्य, जोखिम, मूल्य निर्धारण प्रश्न, अवरोधक, प्रतिबद्धताएं, अनुवर्ती मालिक और सीआरएम फ़ील्ड शामिल होने चाहिए जिन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है।
क्या प्रत्येक ग्राहक को कॉल करके खाता योजना अपडेट करनी चाहिए?
नहीं, नियमित कॉल के लिए केवल एक संक्षिप्त गतिविधि नोट या कार्य की आवश्यकता हो सकती है। जब कॉल जोखिम, प्राथमिकता, हितधारक संदर्भ, नवीनीकरण पथ, विस्तार क्षमता, या अगली टीम कार्रवाई बदलती है तो खाता योजना अपडेट करें।
क्या सुपरस्क्रिप्ट सीआरएम की जगह ले सकता है?
नहीं, सुपरस्क्राइब एक सीआरएम नहीं है। यह फ़ोन कॉल को उपयोगी नोट्स, फ़ॉलो-अप, कार्यों और संदर्भ में बदलने में मदद करता है जिसे बाद में आपकी टीम द्वारा पहले से उपयोग किए जाने वाले टूल में ले जाया जा सकता है।
खाता योजना किसी को बाद में कॉल याद रखने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
जब कॉल ताज़ा हो तो इसे बदलना चाहिए।